銀行の資産運用コンサルティング業務の企画・推進／株式会社第四北越銀行
地域経済を支える150年続く銀行
求人内容
- 仕事内容
- 個人・法人向けの資産運用コンサルティング業務の企画・推進（投資信託、証券仲介、信託、保険など）をお願いします。新潟県内全域の個人・法人顧客へ、銀行の総合的な金融ソリューションを活用した資産運用コンサルティングを推進します。
【具体的には】
▼1. 資産運用コンサルティング（個人・法人）
投資信託・債券・保険・外貨・信託などの総合提案
富裕層向けポートフォリオ構築支援・見直し
事業法人向け余資運用、企業オーナーの資産形成・承継支援
▼2. 企画・推進業務（本部／コンサルティング事業部）
資産運用商品の販売戦略の企画・立案・運用
営業店向けの運用研修・勉強会の企画運営
▼3. 営業店支援・高度コンサル支援
各支店の目標管理／推進サポート
ニーズ把握後の専門担当としての同行訪問
顧客ライフプラン、企業財務の可視化・分析
▼4. 非対面チャネル・デジタル活用
店頭タブレット、オンライン面談、顧客管理システム等の活用 - 募集背景
- 体制強化
採用条件
- 学歴
- 大学卒業以上
- 必要資格
- 普通自動車第一種運転免許
- 必要業務
経験 - 以下いずれかのご経験
・金融業界（銀行・証券・信託・保険）での営業または企画業務経験
・投信・保険等のリテール営業
・余資運用提案・法人RM経験 など
【求める人物像】
・顧客ニーズ起点で最適解を導けるコンサルティング志向
・地域企業・個人の長期課題（承継・資産形成）に寄り添える姿勢
・自律的に学び、商品・規制・税制をアップデートできる方
・営業店と本部を横断した調整力・推進力を持つ方 - 優遇要件
- ・証券外務員一種
・ファイナンシャル・プランニング技能士（2級以上）
・CFP／証券アナリスト（歓迎）
勤務条件
- 勤務地
- 新潟県新潟市
- 転勤有無
- 転勤あり（転居を伴わない転勤制度有）
- 想定年収
- 600万円～1,200万円
- 雇用形態
- 正社員
- 福利厚生
- 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
通勤手当、家族手当、住居手当（家賃補助有り）、残業手当 など 企業年金基金、持株会、寮・社宅、家賃補助、退職金制度（一時金、企業年金、確定拠出年金）、財形、資格取得奨励金制度、受動喫煙対策（全面禁煙） 35歳以上人間ドック ホワイト500認定 など - 休日休暇
- 完全週休2日制（土日祝、12月31日～1月3日） 連続休暇、WLB休暇、シーズン休暇、記念日休暇、リフレッシュ休暇、忌引休暇、健康管理休暇 キャリアデザイン休暇 子の看護休暇、産前産後、配偶者出産休暇、介護休暇、永年勤続休暇、結婚休暇、年次有給休暇など ※年間休日：120日
企業情報
- 業種
- 銀行
- 特徴
- 新潟県の第一地銀。200を超える店舗網を持ち、8兆円を超える預金残高を保有している。
203店舗・駐在員事務所 1ヶ所（上海）
新潟県内 189店舗（うち出張所 5ヵ所）
新潟県外 14店舗
（2022年3月末現在）
預金等残高8兆4，785億円
（2022年3月末時点） - 売上
- 1431億3200万円
- 従業員数
- 3387名
担当情報
- 管理会社
- 株式会社エンリージョン（新潟）
- 求人ID
- 35420
- 担当コンサルタントより
- 本ポジションは、第四北越銀行の全県的な顧客基盤を対象に、投信・保険・債券・信託を組み合わせた高度な資産運用提案をリードできる点が特徴です。営業店支援に加え、本部での商品戦略立案や研修企画にも携われるため、金融機関で培ったリテール・法人RMの経験をより専門的に発展させたい方に適した環境です。地域の資産形成・承継課題に深く関わりながら、専門性と影響力を広げられる職務です。
エントリー後の流れ
お寄せいただくご職歴等の情報をもとに、担当コンサルタントによりマッチングを行います。マッチングの結果ご紹介が可能な場合は、面談や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
※エントリーは企業への応募ではなく、弊社転職支援サービスへの登録となります。
※「詳しく聞いてみたい」という場合もエントリーにお進みください。
※マッチングの結果、求人をご紹介できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
※上記支援サービスは完全無料です。
